인도네시아 오버헤드 크레인 시장 분석: 다음 구매를 지원하기 위한 현지 공급망 및 수입 개요

최근 몇 년 동안 5% 이상의 안정적인 GDP 성장률을 기록한 동남아시아의 주요 경제국인 인도네시아는 산업화 과정과 인프라 확장으로 인해 중장비 시장이 급성장했습니다.인도네시아 산업부에 따르면 오버헤드 크레인 수요는 2023년에 전년 대비 18% 증가할 것으로 예상되며, 광산, 금속 제련 및 항만 물류가 전체의 70% 이상을 차지할 것입니다.그러나 인도네시아 시장 조사에 따르면 브리지 크레인 생산 라인을 갖춘 국내 기업의 수가 적고 시장은 주로 유통업체와 외국 기업의 지사가 주도하고 있습니다.이 논문은 세관 데이터와 시장 조사를 기반으로 인도네시아 브리지 크레인 시장에 대한 심층 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다.

인도네시아 오버헤드 크레인 시장의 현황

인도네시아의 국내 중장비 제조 산업은 취약하고, 국내 제조업체의 수도 적으며, 대부분의 시장 점유율은 유통업체와 외국 다국적 기업의 사업부가 차지하고 있습니다.

인도네시아 브리지 크레인 현지 공급업체

PT 구당 크레인 인도네시아

PT 구당 크레인 인도네시아는 중장비 분야에 집중하는 회사입니다. 경쟁력 있는 가격으로 고품질 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

제품에는 크레인, 전기 호이스트, 플렉소 케이블, 리프트 등이 있습니다. 중장비 제품 사업에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

수리야 파트리아 크레인

수리야 파트리아 크레인은 오버헤드 크레인, 호이스트 크레인, 카고 리프트, 승객용 리프트/엘리베이터, 에스컬레이터 및 철강 구조 분야에서 유능한 회사입니다.

'우리는 고객의 솔루션입니다'라는 모토로, 당사는 항상 당사 제품에 대한 모든 요구 사항을 빠르고 정확하고 지속적으로 충족할 준비가 된 파트너가 되기를 바랍니다.

서비스 중심은 모든 고객에게 최우선 순위이자 약속입니다. 완공 후 서비스는 저희와 함께 일하시는 분들께 확신과 마음의 평화를 선사합니다. 저희는 전문성, 정직성, 그리고 신뢰를 바탕으로 고품질의 제품을 생산합니다.

PT DNN 필러 테크닉

PT DNN Pillar Teknik은 신뢰할 수 있는 크레인 전문 기업입니다. 다양한 주요 브랜드의 크레인 및 예비 부품을 공급합니다. 오버헤드 크레인, 갠트리 크레인, 슬루잉 지브 크레인, 굿 리프트, 트랜스퍼 카트 등을 취급합니다. 모든 브랜드의 크레인에 대한 판매, 유지보수 및 서비스를 제공합니다. 인도네시아 인력부에서 인정받은 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 고객이 크레인의 최적 성능을 유지할 수 있도록 도와드립니다. PT DNN Pillar Teknik에서 신뢰할 수 있는 크레인 솔루션과 최고의 기술 지원을 받아보세요.

이러한 시장 구조는 제품 공급의 다양성을 어느 정도 보장하지만, 기술 개발 및 산업 체인 통합 측면에서 국내 브랜드의 미흡함을 드러내기도 합니다. 따라서 인도네시아 브리지 크레인 시장은 수입 의존도가 매우 높은 특징을 보이고 있으며, 95% 브리지 크레인은 수입에 의존하고 있으며, 중국 브랜드는 비용 효율성과 기술적 적합성을 바탕으로 절대적인 지배력을 확보하고 있습니다.

시장 특성 및 문제점:

• 높은 산업 집중도: 광업, 금속 제련, 자동차 제조가 시장의 60% 이상을 차지하며, 고하중 및 내구성이 뛰어난 오버헤드 크레인에 대한 수요가 시급합니다.
• 현지 제조 능력 부족: 광업 및 금속 가공 산업은 크레인 적재 용량(50~500톤)과 내구성에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있는데, 이는 현지 기업이 충족하기 어렵습니다.
• 수입 의존도가 높습니다. 국내 제조업체가 부족하여 95% 오버헤드 크레인을 수입합니다.

인도네시아 오버헤드 크레인 수입 데이터 분석

최신 세관 자료에 따르면, 중국산 제품은 인도네시아 크레인 수입량 중 최대 95%를 차지하며, 말레이시아(265%)와 한국(05%)이 그 뒤를 따릅니다. 지난 5년간 인도네시아로 수출된 중국산 크레인의 총량은 지속적으로 증가하여 항상 80%를 넘어섰습니다. 이는 인도네시아 시장에서 중국산 크레인이 압도적인 우위를 점하고 있음을 여실히 보여줍니다.

인도네시아의 중국산 수입업체 분석

세관 자료에 따르면, 현재 인도네시아로 수출하는 중국 크레인 제조업체는 주로 다음 두 가지 범주로 나뉩니다.

1. 인도네시아에 공장이나 현지 프로젝트를 보유한 기업

상하이 딩신 투자(그룹) 유한회사가 대표하는 중국-인도네시아 종합산업단지는 인도네시아 광산기업과 협력하여 인도네시아에 건설되었으며, 주로 해외 투자 프로젝트 관리, 인도네시아 캐슬 피크 산업단지로의 전기기계 제품 및 기타 건설 장비 수출, 대량 원자재 수입 및 기타 사업을 담당합니다.

상하이 디센트 인베스트먼트 그룹 유한회사

상하이 디센트 인베스트먼트 그룹(Shanghai Decent Investment Group Co., Ltd)은 청산산업 이사회 산하 5대 그룹 중 하나로, 등록 자본금 22억 위안을 보유하고 있으며, 2007년부터 적극적으로 해외 사업을 추진해 왔습니다. 모회사의 스테인리스강 산업 체인 강점을 활용하여 상류 원자재 개발, 글로벌 조달, 해상 물류, 가공 및 제조, 국제 무역 및 애프터서비스까지 완벽한 공급망을 구축했습니다. 이러한 수직 통합 모델은 생산 비용을 절감할 뿐만 아니라 제품 품질과 적시 납품을 보장하여 수출 사업의 탄탄한 기반을 제공합니다.

해외 프로젝트 및 현지화 전략

딩신 그룹(Dingsin Group)의 인도네시아 캐슬 피크 파크(Castle Peak Park) 배치는 '글로벌 진출' 전략의 중요한 부분입니다. 딩신 그룹은 현지 유명 광산 기업들과 협력하여 니켈 채굴, 수출 및 제련 산업을 조기에 구축하여 인도네시아에 중국-인도네시아 통합 산업단지를 성공적으로 건설했습니다. 이 산업단지는 발전소, 부두, 공항 등 대규모 인프라 건설을 통합할 뿐만 아니라, 종합적인 물류 및 지원 서비스 시스템을 구축합니다.

교차 분야 리소스 시너지

그룹의 인도네시아 투자 프로젝트는 니켈, 철강, 스테인리스 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 중요한 건설 장비인 교량 기계는 공단 내 주요 프로젝트에 실질적으로 적용되어 왔습니다. 이러한 분야 간 자원 통합을 통해 Dingsin Group은 더욱 맞춤화되고 포괄적인 장비 솔루션을 제공하여 전반적인 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

모범적인 협력 프로젝트

딩신 그룹(Dingsin Group)이 인도네시아 캐슬 피크 파크(Castle Peak Park) 건설에 참여한 것은 여러 대규모 제련 및 산업 프로젝트를 포함하는데, 이는 중공업 분야에서 그룹의 기술력을 입증할 뿐만 아니라 교량 기계 수출의 성공 사례를 확립하는 데에도 기여했습니다. 딩신 그룹은 국가 차원의 프로젝트 참여와 인도네시아 정부 및 현지 기업의 인정을 통해 국제 시장에서 우수한 브랜드 이미지를 구축했습니다.

2. 주로 특수 수출에 의존하는 중국 헤드 제조업체

이와 대조적으로, 중국의 일부 주요 크레인 제조업체는 인도네시아에 공장을 설립하지 않았지만, 우수한 생산 능력, 기술력, 수출 경험 등을 바탕으로 인도네시아 시장의 주요 공급업체가 되었습니다.

웨이화 크레인

허난 웨이화 크레인(Weihua Crane)은 브리지 및 포털 크레인, 항만 기계, 전기 호이스트, 감속기, 벌크 자재 운반 장비 등을 개발하는 대규모 장비 제조업체입니다. 10개 시리즈와 200개 이상의 리프팅 기계 제조 자격을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 기계, 야금, 광업, 전력, 철도, 항만, 석유, 화학 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되며 인도네시아의 다양한 산업 요구를 충족하고 있으며, 태국, 말레이시아, 호주 등 170개 국가 및 지역에 수출되고 있습니다. 중국 크레인 업계의 선도 기업으로서 웨이화는 고품질 제품과 완벽한 솔루션을 통해 국제 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

인도네시아 철강 그룹의 빌릿 생산 및 제조 프로젝트에 새로운 갠트리 크레인이 투입되었습니다.

철강 그룹은 코크스, 소결, 제선, 제강, 압연을 통합하는 대규모 철강 합작 기업입니다. 고객 적용 현장의 고온 생산 환경을 위해, 본 크레인 시리즈는 FEM 표준 설계 개념에 따라 설계되었으며, 모듈형 설계 이론과 최신 컴퓨터 기술을 기반으로 신소재와 신기술을 적용하여 완성되었습니다. 이는 높은 범용성, 지능성, 그리고 높은 기술적 완성도를 갖춘 새로운 유형의 더블 거더 갠트리 크레인입니다.

웨이화 크레인, 인도네시아 프로젝트 건설에 도움

인도네시아의 한 제지공장에서 다수의 브릿지 갠트리 크레인 장비를 납품하기 위해, 프로젝트 공사 기간의 요구사항을 충족하기 위해 리프팅 장비의 설치는 공장 인프라와 동시에 진행되어야 했습니다. 웨이화 해외 설치 서비스팀은 밤낮으로 프로젝트 최전선에서 설치를 수행하여 노드 목표를 예정대로 완료하였고, 고객의 극찬과 진심 어린 감사를 받았습니다.

광산 크레인

허난 광산 크레인(Henan Kuangshan Crane)은 크레인 및 자재 취급 제품의 전문 제조 및 서비스 제공업체로, 연구 개발, 설계, 제조, 판매 및 서비스를 통합하여 고객에게 토탈 솔루션과 전체 수명 주기 서비스를 제공합니다. 광산 크레인은 크레인 산업의 지능적이고 친환경적이며 고품질의 발전을 위해 끊임없이 노력하며, 산업 표준의 개발 및 구현에 앞장서고, 122개국 수만 명의 고객에게 가장 비용 효율적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 광산 크레인 제품은 뛰어난 강도와 신뢰성으로 인도네시아 기업들의 사랑을 받고 있습니다. 현재 광산 크레인은 항공우주, 자동차 및 조선, 석유화학, 철도, 제철, 기계 제조, 폐기물 소각 처리 등 50개 이상의 전문 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 2024년까지 모든 종류의 리프팅 장비의 연간 생산량 및 판매량은 12만 8천 대(세트)를 돌파할 것으로 예상됩니다. 주요 제품으로는 오버헤드 크레인, 갠트리 크레인, 지브 크레인, 주조 크레인, 야금 크레인, 그리고 인도네시아의 석탄, 니켈, 금 및 기타 광업 산업에 적합한 광산용 특수 크레인 등이 있습니다.

Henan Kuangshan Crane, 인도네시아 화력 발전 프로젝트 건설 지원

이 프로젝트는 인도네시아의 "일대일로" 이니셔티브에 따른 핵심 사업으로, 인도네시아 술라웨시 섬 중부 모로 왈리 군(Moro Wali Regency)의 그린 마운틴 산업단지에 위치하고 있습니다. 이 프로젝트를 위해 회사가 제작한 120톤 신형 더블 거더 오버헤드 크레인 2대는 안전성, 신뢰성, 원활한 작동, 정확한 위치 선정 등의 기술적 장점을 갖추고 있으며, 380MW급 초임계압 1차 중간 재열 응축 석탄 화력 발전 유닛 3대의 건설에 기여했습니다.

2대 HD 싱글 거더 오버헤드 크레인 인도네시아로 수출

고객으로부터 첫 번째 문의를 받은 날은 2024년 11월 15일이었습니다. 당시 고객은 메인 빔을 직접 생산하고 싶어 했고, 우리는 나머지 부품을 제공했습니다.

• 크레인 용량: 3T&5T
• 크레인 모델: HD
• 스팬 길이: 9.15m
• 리프팅 높이: 6m
• 근무시간 : A5
• 전원 : 380V/50Hz/3Ph
• 제어모드 : 펜던트 + 리모컨

100/30톤 더블 거더 오버헤드 크레인

100/30톤 더블 거더 오버헤드 크레인은 인도네시아 PT 고르다 프리마 제철소를 위해 당사 공장에서 설계 및 제작되었습니다. 당사는 전문 인력을 현장에 파견하여 브릿지 크레인 설치 작업을 수행합니다.

인도네시아로 10T 싱글 거더 오버헤드 크레인 2대 배송

• 리프트 용량 : 10t
• 리프트 높이 : 6m
• 스팬: 11.325m
• 이동 거리: 30m
• 리프트 속도: 2배 속도

MD 와이어 로프 전기 호이스트 5세트가 인도네시아에 납품되었습니다.

인도네시아 고객이 우리에게 전기 호이스트 5세트를 주문했습니다.

• 리프트 용량: 5t
• 리프트 높이: 8t
• 속도: 2배속

중국 브릿지 크레인 공급업체를 선택해야 하는 이유

인도네시아 세관 자료에 따르면, 인도네시아의 연간 교량 크레인 수입량 중 95%가 중국에서 수입됩니다. 이러한 현상의 주요 원인은 다음과 같습니다.

• 비용적 이점 - 중국 크레인 제조업체는 세계 최고 규모의 생산 능력을 보유하고 있으며, 더욱 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 중국 장비 조달 비용은 유럽의 유사 제품보다 60%-70%에 불과하며 납품 기간도 짧습니다(평균 4~6개월).
• 풍부한 제품 – 중국 크레인 기업은 소형 경량 크레인부터 대형 광산 크레인까지 광범위한 제품을 보유하고 있어 다양한 산업 분야의 요구를 충족할 수 있습니다.
• 기술적 적응 – 인도네시아의 고온 다습한 열대 기후와 광산의 먼지가 많은 환경은 장비의 안정성에 어려움을 초래합니다. 중국 제조업체들은 장비의 수명을 연장하기 위해 설계를 최적화하고 부식 방지 코팅과 폐쇄형 모터 시스템을 도입했습니다.
• 완벽한 산업 체인 - 중국 기업은 단독 장비를 제공할 뿐만 아니라 완벽한 크레인 시스템과 맞춤형 솔루션도 제공하여 시장 매력도를 높입니다.
• 기술 및 표준 업그레이드 - 국내 크레인 산업이 FEM 표준 및 유럽 크레인 방향으로 발전함에 따라 많은 기업이 국제 표준에 맞는 장비를 제공할 수 있게 되었고, 이를 통해 중국 브랜드가 인도네시아 시장에서 인지도를 얻는 것이 더 쉬워졌습니다.
• 현지화된 운영 – 일부 회사는 시장 적응력과 고객 대응 속도를 개선하기 위해 현지 공장을 건설하고 사무실을 개설하는 접근 방식을 채택했습니다.
• 정책 배당금 – 인도네시아 정부는 광산 장비 업그레이드를 '2020-2024 국가 산업 전략'의 우선순위로 지정했으며, 중국의 '일대일로' 정책은 인도네시아의 '세계 해양 중심 전략'과 맥을 같이합니다. 중국의 '일대일로' 정책과 인도네시아의 '세계 해양 중심 전략'은 인도네시아의 대규모 인프라 프로젝트에 대한 중국 기업의 참여를 가속화했습니다.

요약

인도네시아 브릿지 크레인 시장은 여전히 빠르게 성장하고 있지만, 경쟁 구도는 단순한 가격 경쟁에서 종합적인 서비스 용량 경쟁으로 전환되었습니다. 상하이 DECENT는 현지화 모델을 통해 '속도 문제'를 해결하고, 웨이화(Weihua)와 광산 크레인은 심층적인 기술 개발을 통해 '가치의 정점'을 점유하고 있습니다. 앞으로 인도네시아의 지능형 광산 장비와 친환경 요구 사항을 통해 중국 기업들의 경쟁력은 더욱 확대될 것입니다.

크리스탈

크레인 OEM 전문가

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